Собівартість видобутку нафти в Росії і світі

Собівартість видобутку нафти в Росії має життєво важливе значення для економіки країни. Бюджет держави наповнюється за рахунок продажу вуглеводнів. Різниця між собівартістю та ринковою ціною визначає прибутку експортерів нафти. На перший погляд підрахунок сумарних витрат на виробництво чорного золота здається простим завданням. Але питання про собівартість видобутку нафти в Росії не знаходить однозначної відповіді. Складність полягає в наступному: необхідно обґрунтувати, які саме витрати повинні бути включені в цю суму.

Ціноутворення

Зазвичай під вартістю нафти маються на увазі котирування відповідних ф'ючерсних контрактів. В ході торгів на найбільших світових біржах формується ціна чорного золота, що служить орієнтиром для всіх продавців і покупців вуглеводнів. Одиницею виміру даного товару є барель (158 літрів). Якісні показники нафти варіюються в залежності від родовища, де її добувають. Різні сорти відрізняються щільністю і рівнем вмісту сірки. Географічне розташування покладів нафти на планеті і існування великої кількості марок роблять неможливим створення глобального ринку чорного золота. Ціна, яку нині прийнято вважати достовірним орієнтиром, формується на Інтерконтинентальною ф'ючерсної біржі в Лондоні. Організація торгів на ній відрізняється відкритістю і прозорістю. Проте варто зауважити, що на цю біржову майданчик припадає лише близько 1 % світового обороту нафти. Решта переходить від продавців до покупців шляхом укладання позаринкових контрактів.

Цінові маркери

Сорти нафти, ф'ючерсні контракти на які звертаються на найбільших у світі біржах, є базовими чи еталонними по відношенню до іншим маркам чорного золота. Їх котирування служать в якості основи для визначення глобальної ціни. У США до маркерним сортів відноситься легка техаська нафта під назвою WTI. Вона містить близько 024 % сірки. Ф'ючерс на WTI торгується на Нью-Йоркській товарній біржі. На Північноамериканському континенті котирування цього контракту є найважливішим індикатором ринку енергоносіїв. В Європі як маркерного сорту використовується широко відома суміш Brent. Вона складається з декількох типів нафти, що видобувається в Північному морі норвезькими та британськими компаніями. По щільності суміш Brent перевершує американську марку WTI. На сьогоднішній день ціни на 70 % усіх сортів нафти у світі розраховуються виходячи з ф'ючерсних котирувань Brent на лондонській біржі. Ця марка стала еталонної на ринку вуглеводнів завдяки своїй високій ліквідності і наявності надійних постачальників.

Собівартість

Виробники нафти несуть витрати, пов'язані з видобутком, переробкою і транспортуванням чорного золота. Сума всіх цих витрат називається собівартістю. Вона розраховується в грошовому вираженні на одиницю кінцевого виміру продукту. Наприклад, собівартість видобутку нафти в Росії в 2014 році, за даними Росстату, склала в середньому 11 $ за барель. Важливо зауважити, що існує безліч компонентів, які можуть бути враховані у цій цифрі. Крім витрат на видобування та переробку, виробники повинні сплачувати податки і інвестувати в розвідку нових родовищ. Методи оцінки можуть змінюватись. З цієї причини офіційна інформація про собівартість видобутку нафти в Росії в 2014 році іноді розходиться з даними міжнародних аналітичних агентств. На думку фахівців впливового банку Morgan Stanley, точка беззбитковості в зазначений період перебувала на рівні 50 $. В порівнянні з опублікованою Росстатом інформацією про собівартість видобутку нафти в Росії в 2014 році ця цифра може викликати подив, якщо не брати до уваги високий рівень оподаткування в даній галузі.

Коливання

Як відомо, ціни на вуглеводні відрізняються крайньою нестабільністю. Однак сумарні витрати на їх витяг не схильні до значних коливань. Причина зміни собівартості видобутку нафти в Росії за роками в основному пов'язана із загальним рівнем інфляції. У всьому світі сировинні товари та операції з їх переробки мають тенденцію до подорожчання. Статистика підтверджує порівняльну стійкість середнього рівня витрат на виробництво енергоносіїв. Собівартість видобутку нафти в Росії в 2013 році на ряді родовищ склала 14 $ за барель. Послідували незабаром часу потрясіння на ринку вуглеводнів і катастрофічне падіння котирувань "чорного золота" не викликали серйозних змін в розмірі витрат виробників. У період стабільно високих цін на енергоносії рівень фінансових вкладень, необхідних для їх добування та транспортування, не відрізнявся від звичайного. Собівартість видобутку нафти в Росії в 2012 році трималася у звичному діапазоні. Потрібно зауважити, що в той час відмітка в 100 $ за барель здавалася незламною. При незмінному рівні витрат компанії отримували високу прибуток від продажу вуглеводнів. На відміну від різких стрибків біржових котирувань, графік собівартості видобутку нафти в Росії не підносить сюрпризів.

Фактори

Витрати на виробництво енергоносіїв значною мірою залежать від особливостей родовища. Важливу роль відіграють його географічне розташування, кліматичні умови і глибина залягання чорного золота. Найдешевше обходиться витяг нафти в країнах Перської затоки. В якості прикладу можна привести Саудівську Аравію, де собівартість бареля оцінюється в 8 $. Родовища там розташовані на континентальному шельфі. Невелика глибина їх залягання полегшує видобуток. Сусідство родовищ з великими морськими портами знижує витрати на транспортування.
З-за кліматичних умов собівартість видобутку нафти в Росії вище, ніж у країнах Перської затоки. Незважаючи на величезні відстані, проблему доставки вирішує добре розвинена інфраструктура і мережа трубопроводів. В Росії собівартість видобутку нафти за барель помітно відрізняється на різних родовищах. На старих і давно розроблених ця цифра сягає 28 $. Причина таких порівняно високих витрат полягає в тому, що запаси чорного золота там є трудноизвлекаемими. На нових родовищах собівартість видобутку нафти в Росії складає 16 $ за барель.

Норвегія

Значна частина покладів вуглеводнів в цій країні знаходиться в місцях, віддалених від існуючої інфраструктури і потенційних споживачів. Це призводить до подорожчання експлуатації свердловин і доставки нафти. Родовища у цьому регіоні почали розробляти порівняно недавно, і запаси вуглеводнів у них ще великі. Собівартість бареля нафти в Норвегії складає 21 $.

Нігерія

Ця країна є найбільшим експортером енергоносіїв в Африці. Однак часті випадки саботажу та викрадення нафти перешкоджають розвитку добувної галузі. В даний час, з міркувань безпеки, Нігерії доводиться розробляти нові родовища, що знаходяться в морі. Ці проекти знижують ризик, якому піддаються видобувні компанії в соціально та політично-нестабільній країні, але неминуче збільшують витрати на виробництво. Середня собівартість бареля в Нігерії становить 29 $.

Канада

Основне зростання виробництва енергоносіїв в цій країні припадає на нетрадиційний вид нафти, що видобувається з бітумінозних пісків. Їх поклади знаходяться у північних лісах провінції Альберта. Розробка таких родовищ вимагає рекордно високих інвестицій і займає довгий час. З-за віддаленого розташування покладів і недостатньої кількості трубопроводів транспортні витрати є одними із самих великих в індустрії. Завдяки битуминозним пісках Канада за обсягом запасів вуглеводнів стоїть на третьому місці в світі після Саудівської Аравії і Венесуели. Основний недолік нетрадиційної нафти полягає в тому, що для її видобутку потрібна величезна кількість прісної води. В осяжному майбутньому енергоносії, отримані з бітумінозних пісків, зможуть задовольнити лише кілька відсотків світового попиту. Собівартість бареля в Канаді становить 27 $.

Іран

В даний час Ісламська республіка прагне відродити свою нафтовидобувну індустрію, яка перебувала під тиском міжнародних економічних санкцій протягом трьох десятиліть. Після відновлення експорту іранського "чорного золота" в країни Європейського союзу його добова видобуток підскочила на 300 тисяч барелів. Головною перевагою Ісламської республіки є виключно низька собівартість виробництва нафти. Вона становить близько 9 $ за барель.

Ірак

Ця країна займає друге місце з видобутку нафти серед держав, що входять в ОПЕК. Теоретично виробництво вуглеводнів в Іраку є одним з самих дешевих у світі. Собівартість бареля там оцінюється в 10 $. Але існують труднощі, пов'язані з політичною ситуацією і питаннями безпеки, які значно збільшують реальні витрати видобувних компаній. Країна веде боротьбу з озброєними формуваннями, які захопили частину її нафтових полів. Незважаючи на це, Іраку вдається нарощувати обсяг видобутку енергоносіїв.